Como funciona a integração com o Moloni?
Lara Ferreira
Ultima atualização
⚠️ As funcionalidades descritas abaixo estão disponíveis apenas para clientes com o Plano Avançado da ServiSync.
👉 Configuração ServiSync x Moloni
Sincronização com o Moloni
Na página de Configurações da Empresa, é possível consultar a data e hora da última sincronização com o Moloni.
A ServiSync efetua automaticamente a sincronização com o Moloni a cada 30 minutos, importando:
Clientes
Produtos
Na página de Clientes, encontrará o botão “Faturar”.
Ao clicar, será apresentada a seguinte janela:
No topo da janela, pode definir o intervalo de datas a faturar.
Com base no período selecionado, serão listadas apenas as intervenções não faturadas.
Após selecionar as intervenções pretendidas, estão disponíveis as seguintes ações:
Marcar como faturada: Utilize esta opção se a fatura já tiver sido criada diretamente no Moloni.
Guardar como rascunho: Cria a fatura no Moloni em estado de rascunho.
Guardar: Cria a fatura final no Moloni.
As faturas criadas podem ser consultadas na ServiSync:
Na conta corrente do cliente
No detalhe das intervenções na ficha do cliente
Assim que o recibo for emitido no Moloni, os respetivos movimentos de crédito são automaticamente registados na ServiSync, atualizando a conta corrente do cliente.